Através do sistema Financeiro, clique no menu CADASTROS > CONTAS.

• Unidade de Ensino: Esta opção é utilizada tanto para filtro de informações em tela quanto para cadastro.
  • Para cadastrar uma conta, é necessário que seja selecionada uma unidade de ensino, para que o sistema possa vincular a conta à mesma.
• Cód. Conta: o código da conta é preenchido automaticamente pelo sistema.
• Conta Ativa: marque este campo caso a conta seja ativa, desmarque esta opção para contas que não são mais utilizadas.
• Descrição: informe o “nome” da conta.
• Tipo de Conta: selecione o tipo de conta.
  1. Caixa: conta que necessita ser Aberta e Fechada todos os dias.
  2. Corrente: conta para movimentação constante da instituição.
  3. Conta Interna: conta interna da instituição. EX.: Cofre
  4. Poupança: selecione esta conta caso seja para investimentos futuros.

• Aplicar Multa? marque esta opção para aplicar multa em parcelas atrasadas.
• % Multa: informe a porcentagem de multa.
• Aplicar juros diariamente? marque esta opção para aplicar os juros diariamente sobre o título atrasado.
• % Juros Mensal: informe a porcentagem de juros a serem cobrados a cada dia.
• Aplicar Juros Mensalmente? marque esta opção para ser aplicado juros mensalmente sobre o título atrasado.
• % Juros ao Mês: informe a porcentagem dos juros a serem cobrados a cada mês.
• Aplicar índices de correção mensal? este item está diretamente ligado com Índice de Poupança.
• Saldo Inicial: informe o saldo inicial da conta.
• Carência Acréscimo: informe a quantidade de dias de carência sobre o título vencido.
• Carência de Desconto: informe a quantidade de dias anteriores ao dia do vencimento que será consedido um desconto maior.
• % Desc. Carência: informe a porcentagem do desconto caso a parcela seja paga dentro dos dias de carência.
• Usar esta conta em todas as unidades de ensino: Marque esta opção para que esta conta possa ser utilizada em qualquer unidade de ensino por usuários que tenham permissão sobre esta conta.

Após a criação de contas, vá em ACADÊMICO > CADASTROS > DEPARTAMENTOS E CURSOS, na guia Departamentos selecione a conta na qual serão impressos os boletos.

Caso uma turma tenha boletos específicos utilize a opção, ACADÊMICO > CADASTROS > DEPARTAMENTOS E CURSOS > GUIA TURMAS, após a seleção de um departamento, curso e uma turma vá na guia Financeiro, abaixo e informe a conta na qual serão impressos os boletos.

Todas as informações contidas neste espaço, são unicamente para visualização. Os dados são preenchidos por nossas equipes, nenhuma informação pode ser alterada, pois pode ocorrer um erro na impressão dos boletos.

Todas as informações contidas neste espaço, são unicamente para visualização. Os dados são preenchidos por nossas equipes, nenhuma informação pode ser alterada, pois pode ocorrer um erro na impressão dos boletos.

A mensagem para o boleto deve ser configurada para que seja apresentada na impressão dos boletos, caso contrário nenhuma informação descrita neste espaço será apresentada.

Para que todos os usuários possam ter acesso a conta clique no botão . Para desmarcar todos os usuários, clique no botão . Caso apenas um usuário em específico deva ter acesso, habilite-o na caixa ao lado de seu nome.

Para definir um usuário como padrão clique no botão após ter selecionado o usuário. Ao definir o usuário como padrão, o sistema reconhece que todos os títulos baixados naquela conta saem deste usuário. EX.: Temos três usuários: Usuário 1, Usuário 2 e Usuário 3; definimos o Usuário 2 como usuário padrão; baixamos uma mensalidade como Usuário 3, o sistema automaticamente dá a baixa na conta padrão, ou seja, na conta em que o Usuário 2 utiliza.

Para criar um usuário acesse o menu Módulos e Usuários

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