Diferenças

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--- financeiro:cadastros:planosdepagamento [2011/10/13 15:59]
Fabrício Theophilo Rigon Pereira
+++ financeiro:cadastros:planosdepagamento [2017/02/22 15:28] (atual)
fernando
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-====== Plano de Pagamentos ======
+====== Planos de Pagamento ======
-<HTML><FONT COLOR=RED><B>MANUAL EM ATUALIZAÇÃO DURANTE O DIA DE HOJE (13/10/2011)</B></FONT></HTML>
+{{:academico:cadastros:treinamento_disponivel.png|}}
 ===== Conceito =====
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 Visualize abaixo as informações relacionadas a tela de Plano de Pagamento:
-{{:financeiro:cadastros:plano_pagamento.jpg|}}
+{{:financeiro:cadastros:planos_pagamento.jpg?nolink|Planos de Pagamento}}
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 Informe os dados gerais relacionados ao plano de pagamento:
-  * **Unidade de Ensino**: Selecione a qual das unidades de ensino que o plano deve ser vinculado
+  * **Descrição**: Defina um nome, um apelido para o plano de pagamento.
-  * **Descrição**: Defina um nome, um apelido para o plano de pagamento
+  * **Copiar Plano**: Utilize esta opção para replicar o plano de pagamento.
-  * **Parcelas**: Informe a quantidade de parcelas que devem ser geradas como "mensalidade" //(Outras parcelas podem ser geradas a parte, essas não devem ser consideradas nesse local. Ex.: Taxa de Material)//
   * **Tipo de Plano**: Selecione o tipo de plano considerando as opções:
-    * **Valor Fixo**: Indica que os valores serão sempre os mesmos, independente da quantidade de disciplinas matriculadas //(Normalmente utilizado por escolas e pós-graduações)//
+    * **Valor Fixo**: Indica que os valores serão sempre os mesmos, independente da quantidade de disciplinas matriculadas //(Normalmente utilizado
+por escolas e pós-graduações)//
     * **Por Crédito**: Indica que os valores são calculados, tomando como base a quantidade de créditos (disciplinas) contratados //(Normalmente utilizado por instituições de ensino superior)//
+  * **Parcelas**: Informe a quantidade de parcelas que devem ser geradas como "mensalidade" //(Outras parcelas podem ser geradas a parte, essas não devem ser consideradas nesse local. Ex.: Taxa de Material)//
   * **Qtd Crédito Base**: Quando o plano for __Por Crédito__, indique neste total a quantidade de créditos que será utilizado para considerar o cálculo dos valores
   * **Valor**: Informe o valor a ser cobrado. Quando for um plano de __Valor Fixo__ informe o valor exato de cada parcela. Quando o plano for __Por Crédito__, informe o valor correspondente a quantidade de créditos informada no campo __Qtd Crédito Base__ //(Ex.1: Crédito Base: 20. Valor: 500,00 = Cada crédito custa R$ 25,00 | Ex.2: Crédito Base: 1. Valor: 25,00 = Quando matrículado em 20 créditos o aluno pagará R$ 500,00)//
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   * **Dias Parc. Zero**: Quando informado o __Vl. Parc. Zero__ indique neste espaço quantos dias, a contar da data de matrícula, deve ser definido como a data de vencimento (varia de aluno para aluno, a medida que forem realizando suas matrículas)
   * **A partir de**: Informe o dia, mês e ano do vencimento da primeira parcela. Habilite a opção "Dias úteis" caso o sistema deva considerar como dia útil //(Ex.1: Sem dia útil: 10/01/2012 será o primeiro vencimento em 10/01/2012 | Ex.2: Marcando dia útil: 10/01/2012 o primeiro vencimento será em 13/01/2012)//
-  * **Observações Especiais**: Informe neste campo informações especiais. Caso necessário, pode ser solicitado para que essa informação seja apresentada no contrato de matrícula, dos alunos que utilizarem este plano de pagamento
+  * **Dias úteis:** Marque esta opção para que o sistema calcule o vencimento do título apenas em dias úteis.
-  * **Copiar Plano**: Utilize esta opção para replicar o plano de pagamento.
+  * **Pular sábados:** Marque esta opção para que o sistema desconsidere os sábados, sendo assim, quando o vencimento do título cair em um sábado, o sistema automaticamente "pula" este dia e acrescenta um dia a mais na data de vencimento.
+  * **Pular domingos:** Marque esta opção para que o sistema desconsidere os domingos, sendo assim, quando o vencimento do título cair em um domingo, o sistema automaticamente "pula" este dia e acrescenta um dia a mais na data de vencimento.
+  * **Pular feriados:** Marque esta opção para que o sistema desconsidere os feriados, sendo assim, quando o vencimento do título cair em um feriados, o sistema automaticamente "pula" este dia e acrescenta um dia a mais na data de vencimento. //OBSERVAÇÃO: para que seja desconsiderado um feriado, o mesmo deve estar cadastrado no sistema, através da opção "Acadêmico > Cadastros > Calendários".//
+  * **Observações Especiais**: Informe neste campo informações especiais. Caso necessário, pode ser solicitado para que essa informação seja apresentada no contrato de matrícula, dos alunos que utilizarem este plano de pagamento.
+  * **Possíveis dias de vencimento:** Marque os dias na qual o usuário poderá escolher o dia do vencimento dos títulos no momento de matrícula. Esta opção é utilizada única e exclusivamente no momento de [[:academico:pessoas:alunos:matricular|matrícula]] de novos estudantes, através da opção "Planos de pagamento".
 == ==
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     * **F**: Fixo, sim, utilizar. Neste caso o plano é criado por créditos, mas a quantidade cobrada nesta parcela será sempre a quandidade informada nos créditos mínimos, mesmo que o aluno matricule mais créditos do que o valor informado na parcela
   * **Cr Min.**: Créditos Mínimos, indica a quantidade mínima de créditos que deve ser cobrada na parcela. Quando não utilizar créditos, o valor pode ser "0" (zero)
-  * **Tipo Tit.**: Informe o tipo de título. Ao criar um plano, o sistema sugere o tipo de título padrão definido no [[:financeiro:cadastros:tiposdetitulos|Cadastro de Tipos de Títulos). Pode ser realizada a alteração.
+  * **Tipo Tit.**: Informe o tipo de título. Ao criar um plano, o sistema sugere o tipo de título padrão definido no [[:financeiro:cadastros:tiposdetitulos|Cadastro de Tipos de Títulos]]. Pode ser realizada a alteração.
+  * **Div.:** Coluna na qual indica se o título pode ou não ser dividido no momento de matrícula. //Esta opção apenas será utilizada na definição do plano de pagamento da matrícula. OBS: recurso utilizado apenas na [[:academico:pessoas:alunos:matricular|nova tela de matrículas]].//
 Para criar uma nova cobrança, clique sobre o último registro da listagem e tecle na seta para baixo. Uma nova linha será criada e as informações podem ser preenchidas (ação necessária caso, no mesmo plano, já seja necessária a inclusão de outras taxas [Ex.: Taxa de Apostila, Taxa de Materiais])
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 <html><font color=green><b>Verde:</b></font></html> Guia: **TURMAS**
-Informe
+Utilize este ambiente para vincular as turmas que estão relacionadas ao plano de pagamento selecionado.
+{{:financeiro:cadastros:plano_pagamento_turmas.jpg|}}
+Na barra inferior utilize as opções:
+  * **Vincular todas as turmas de um curso**: Utilize esta opção para selecionar um curso, com isso todas as turmas do curso serão vinculadas ao plano
+  * **Vincular Turma**: Utilize para buscar turma-por-turma, incluindo uma-por-uma ao plano de pagamento
+  * **Selecionar Todas**: Seleciona todas as turmas já vinculadas ao plano
+  * **Retirar Selecionados**: Remote as turmas selecionadas na tela do plano
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@@ Linha 104: / Linha 120: @@
 <html><font color=green><b>Verde:</b></font></html> Guia: **DISTRATO**
-Informe
+O distrato é a multa para desacordos contratuais, a ser aplicado no ato de cancelamento de matrícula de um estudante.
+{{:financeiro:cadastros:plano_pagamento_distrato.jpg|}}
+Para utilizar o distrato preencha os campos:
+  * **Valor Cobrança**: Informe o valor a ser cobrado de multa pelo distrato contratual
+  * **Valor**: Indique se o valor preenchido no campo anterior é:
+    * **Fixo**: Indica que é um valor em moeda correte a ser cobrado
+    * **Percentual**: Indica que é um percentual. Neste caso, ao ser realizado um cancelamento de matrícula serão consideradas todas as parcelas em aberto do estudante
+  * **Dias Vencimento**: A partir da ação de cancelamento da matrícula, informe quantos dias após o sistema deve ajustar a data de vencimento do título gerado
+  * **Gerar cobrança de distrato no tipo de título**: Selecione qual é o tipo de título que deve ser gerado para o acordo
+  * **Cobrar o acordo quando o estudante entrar nas situações**: Selecione em quais situações o sistema deve realizar a geração do valor de distrato para o estudante.
+  * **Contabilizar os tipos de título**: Selecione os tipos de título que devem ser calculados para realizar o cálculo do percentual (opção disponível apenas quando o acordo de distrato for por __percentual__
+Quando habilitado para uso, os valores de distrato são aplicados automaticamente pela [[:academico:matriculas:planilhadematriculas|Planilha de Matrículas]].
+----
+<html><font color="#FF8C00"><b>Laranja:</b></font></html> Filtro
+Permite o filtro de planos que tenham algum curso ou turma selecionados.
+----
+<html><font color=purple><b>Roxo:</b></font></html> Planos Cadastrados
+Apresenta os planos de pagamento cadastrados de acordo com o ano/semestre selecionado. Caso aplicada a opção de Filtro, são exibidos apenas os planos dos cursos ou turma selecionados.
 ===== Importante =====
+  * **Os planos de pagamento são vinculados as unidades de ensino matrizes, usuários das unidades filhas desta matriz podem visualizar o plano e caso o mesmo se aplique as turmas da instituição, podem realizar o vínculo deste com as turmas necessárias.**
+    * //Para alterar informações do plano de pagamento, o usuário deve estar vinculado a todas as unidades de ensino que este está sendo utilizado.//
   * Qualquer alteração realizada no plano de pagamento apenas tem validade para as novas matrículas. Ou seja: uma matrícula já realizada, se os dados do plano forem alterados, não vai ajustar o financeiro do aluno.
+  * O plano de pagamento, uma vez selecionado, não habilita automaticamente os valores para uso pela rematrícula on-line. É necessário acessar o [[:academico:cadastros:turmas|cadastro de turmas]], na guia "Financeiro" e selecionar o plano padrão para uso.
+  * No ato de matrícula dos estudantes, a data de vencimento das mensalidades no plano de pagamento é equivalente a data de vencimento das parcelas, salve daquelas que estiverem em uma data de vencimento inferior ao campo __A partir de__ no cadastro do plano - nestas a competência será a data __A partir de__. //(Ex.: A partir de está 10/01/2012 | Vencimento parcela 1 em 10/12/2011 | Competência da parcela 1 será 10/01/2012)//
+----
+=====Histórico de Mudanças=====
+^Chamado^Versão^Descrição^
+|94622|2.17.2.3|Corrigido a funcionalidade de cópia de plano de pagamento de um ano para outro.|
+|99362|2.17.2.3|Ajustado a apresentação dos tipos de títulos. Serão mostrados apenas os títulos do contas a receber.|
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 **Voltar para:** [[:financeiro| Financeiro]] | [[:index|Menu Principal]]

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