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financeiro:cadastros:planosdepagamento [2011/10/13 17:09] Fabrício Theophilo Rigon Pereira |
financeiro:cadastros:planosdepagamento [2017/02/22 15:28] (atual) fernando |
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- | ====== Plano de Pagamentos ====== | + | ====== Planos de Pagamento ====== |
- | <html> | + | {{:academico:cadastros:treinamento_disponivel.png|}} |
- | <table width="100%" border="0" bgcolor="#FF0000"> | + | |
- | <tr> | + | |
- | <td><b><font color=white>Este manual foi atualizado de acordo com a versão 2.XX.X.X ou superior. Caso exista alguma dúvida sobre a versão que você utiliza atualmente, sugerimos que contate a nossa Central de Atendimento.</font></b></td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | </table> | + | |
- | </html> | + | |
===== Conceito ===== | ===== Conceito ===== | ||
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Visualize abaixo as informações relacionadas a tela de Plano de Pagamento: | Visualize abaixo as informações relacionadas a tela de Plano de Pagamento: | ||
- | {{:financeiro:cadastros:plano_pagamento.jpg|}} | + | {{:financeiro:cadastros:planos_pagamento.jpg?nolink|Planos de Pagamento}} |
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Informe os dados gerais relacionados ao plano de pagamento: | Informe os dados gerais relacionados ao plano de pagamento: | ||
- | * **Unidade de Ensino**: Selecione a qual das unidades de ensino que o plano deve ser vinculado | + | * **Descrição**: Defina um nome, um apelido para o plano de pagamento. |
- | * **Descrição**: Defina um nome, um apelido para o plano de pagamento | + | * **Copiar Plano**: Utilize esta opção para replicar o plano de pagamento. |
- | * **Parcelas**: Informe a quantidade de parcelas que devem ser geradas como "mensalidade" //(Outras parcelas podem ser geradas a parte, essas não devem ser consideradas nesse local. Ex.: Taxa de Material)// | + | |
* **Tipo de Plano**: Selecione o tipo de plano considerando as opções: | * **Tipo de Plano**: Selecione o tipo de plano considerando as opções: | ||
- | * **Valor Fixo**: Indica que os valores serão sempre os mesmos, independente da quantidade de disciplinas matriculadas //(Normalmente utilizado por escolas e pós-graduações)// | + | * **Valor Fixo**: Indica que os valores serão sempre os mesmos, independente da quantidade de disciplinas matriculadas //(Normalmente utilizado |
+ | por escolas e pós-graduações)// | ||
* **Por Crédito**: Indica que os valores são calculados, tomando como base a quantidade de créditos (disciplinas) contratados //(Normalmente utilizado por instituições de ensino superior)// | * **Por Crédito**: Indica que os valores são calculados, tomando como base a quantidade de créditos (disciplinas) contratados //(Normalmente utilizado por instituições de ensino superior)// | ||
+ | * **Parcelas**: Informe a quantidade de parcelas que devem ser geradas como "mensalidade" //(Outras parcelas podem ser geradas a parte, essas não devem ser consideradas nesse local. Ex.: Taxa de Material)// | ||
* **Qtd Crédito Base**: Quando o plano for __Por Crédito__, indique neste total a quantidade de créditos que será utilizado para considerar o cálculo dos valores | * **Qtd Crédito Base**: Quando o plano for __Por Crédito__, indique neste total a quantidade de créditos que será utilizado para considerar o cálculo dos valores | ||
* **Valor**: Informe o valor a ser cobrado. Quando for um plano de __Valor Fixo__ informe o valor exato de cada parcela. Quando o plano for __Por Crédito__, informe o valor correspondente a quantidade de créditos informada no campo __Qtd Crédito Base__ //(Ex.1: Crédito Base: 20. Valor: 500,00 = Cada crédito custa R$ 25,00 | Ex.2: Crédito Base: 1. Valor: 25,00 = Quando matrículado em 20 créditos o aluno pagará R$ 500,00)// | * **Valor**: Informe o valor a ser cobrado. Quando for um plano de __Valor Fixo__ informe o valor exato de cada parcela. Quando o plano for __Por Crédito__, informe o valor correspondente a quantidade de créditos informada no campo __Qtd Crédito Base__ //(Ex.1: Crédito Base: 20. Valor: 500,00 = Cada crédito custa R$ 25,00 | Ex.2: Crédito Base: 1. Valor: 25,00 = Quando matrículado em 20 créditos o aluno pagará R$ 500,00)// | ||
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* **Dias Parc. Zero**: Quando informado o __Vl. Parc. Zero__ indique neste espaço quantos dias, a contar da data de matrícula, deve ser definido como a data de vencimento (varia de aluno para aluno, a medida que forem realizando suas matrículas) | * **Dias Parc. Zero**: Quando informado o __Vl. Parc. Zero__ indique neste espaço quantos dias, a contar da data de matrícula, deve ser definido como a data de vencimento (varia de aluno para aluno, a medida que forem realizando suas matrículas) | ||
* **A partir de**: Informe o dia, mês e ano do vencimento da primeira parcela. Habilite a opção "Dias úteis" caso o sistema deva considerar como dia útil //(Ex.1: Sem dia útil: 10/01/2012 será o primeiro vencimento em 10/01/2012 | Ex.2: Marcando dia útil: 10/01/2012 o primeiro vencimento será em 13/01/2012)// | * **A partir de**: Informe o dia, mês e ano do vencimento da primeira parcela. Habilite a opção "Dias úteis" caso o sistema deva considerar como dia útil //(Ex.1: Sem dia útil: 10/01/2012 será o primeiro vencimento em 10/01/2012 | Ex.2: Marcando dia útil: 10/01/2012 o primeiro vencimento será em 13/01/2012)// | ||
- | * **Observações Especiais**: Informe neste campo informações especiais. Caso necessário, pode ser solicitado para que essa informação seja apresentada no contrato de matrícula, dos alunos que utilizarem este plano de pagamento | + | * **Dias úteis:** Marque esta opção para que o sistema calcule o vencimento do título apenas em dias úteis. |
- | * **Copiar Plano**: Utilize esta opção para replicar o plano de pagamento. | + | * **Pular sábados:** Marque esta opção para que o sistema desconsidere os sábados, sendo assim, quando o vencimento do título cair em um sábado, o sistema automaticamente "pula" este dia e acrescenta um dia a mais na data de vencimento. |
+ | * **Pular domingos:** Marque esta opção para que o sistema desconsidere os domingos, sendo assim, quando o vencimento do título cair em um domingo, o sistema automaticamente "pula" este dia e acrescenta um dia a mais na data de vencimento. | ||
+ | * **Pular feriados:** Marque esta opção para que o sistema desconsidere os feriados, sendo assim, quando o vencimento do título cair em um feriados, o sistema automaticamente "pula" este dia e acrescenta um dia a mais na data de vencimento. //OBSERVAÇÃO: para que seja desconsiderado um feriado, o mesmo deve estar cadastrado no sistema, através da opção "Acadêmico > Cadastros > Calendários".// | ||
+ | * **Observações Especiais**: Informe neste campo informações especiais. Caso necessário, pode ser solicitado para que essa informação seja apresentada no contrato de matrícula, dos alunos que utilizarem este plano de pagamento. | ||
+ | * **Possíveis dias de vencimento:** Marque os dias na qual o usuário poderá escolher o dia do vencimento dos títulos no momento de matrícula. Esta opção é utilizada única e exclusivamente no momento de [[:academico:pessoas:alunos:matricular|matrícula]] de novos estudantes, através da opção "Planos de pagamento". | ||
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* **Cr Min.**: Créditos Mínimos, indica a quantidade mínima de créditos que deve ser cobrada na parcela. Quando não utilizar créditos, o valor pode ser "0" (zero) | * **Cr Min.**: Créditos Mínimos, indica a quantidade mínima de créditos que deve ser cobrada na parcela. Quando não utilizar créditos, o valor pode ser "0" (zero) | ||
* **Tipo Tit.**: Informe o tipo de título. Ao criar um plano, o sistema sugere o tipo de título padrão definido no [[:financeiro:cadastros:tiposdetitulos|Cadastro de Tipos de Títulos]]. Pode ser realizada a alteração. | * **Tipo Tit.**: Informe o tipo de título. Ao criar um plano, o sistema sugere o tipo de título padrão definido no [[:financeiro:cadastros:tiposdetitulos|Cadastro de Tipos de Títulos]]. Pode ser realizada a alteração. | ||
+ | * **Div.:** Coluna na qual indica se o título pode ou não ser dividido no momento de matrícula. //Esta opção apenas será utilizada na definição do plano de pagamento da matrícula. OBS: recurso utilizado apenas na [[:academico:pessoas:alunos:matricular|nova tela de matrículas]].// | ||
Para criar uma nova cobrança, clique sobre o último registro da listagem e tecle na seta para baixo. Uma nova linha será criada e as informações podem ser preenchidas (ação necessária caso, no mesmo plano, já seja necessária a inclusão de outras taxas [Ex.: Taxa de Apostila, Taxa de Materiais]) | Para criar uma nova cobrança, clique sobre o último registro da listagem e tecle na seta para baixo. Uma nova linha será criada e as informações podem ser preenchidas (ação necessária caso, no mesmo plano, já seja necessária a inclusão de outras taxas [Ex.: Taxa de Apostila, Taxa de Materiais]) | ||
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- | <html><font color=orange><b>Laranja:</b></font></html> Filtro | + | <html><font color="#FF8C00"><b>Laranja:</b></font></html> Filtro |
Permite o filtro de planos que tenham algum curso ou turma selecionados. | Permite o filtro de planos que tenham algum curso ou turma selecionados. | ||
Linha 152: | Linha 152: | ||
===== Importante ===== | ===== Importante ===== | ||
+ | * **Os planos de pagamento são vinculados as unidades de ensino matrizes, usuários das unidades filhas desta matriz podem visualizar o plano e caso o mesmo se aplique as turmas da instituição, podem realizar o vínculo deste com as turmas necessárias.** | ||
+ | * //Para alterar informações do plano de pagamento, o usuário deve estar vinculado a todas as unidades de ensino que este está sendo utilizado.// | ||
* Qualquer alteração realizada no plano de pagamento apenas tem validade para as novas matrículas. Ou seja: uma matrícula já realizada, se os dados do plano forem alterados, não vai ajustar o financeiro do aluno. | * Qualquer alteração realizada no plano de pagamento apenas tem validade para as novas matrículas. Ou seja: uma matrícula já realizada, se os dados do plano forem alterados, não vai ajustar o financeiro do aluno. | ||
- | * O plano de pagamento, uma vez selecionado, não habilita automaticamente os valores para uso pela rematrícula on-line. É necessário acessar o cadastro de turmas, na guia "Financeiro" e selecionar o plano padrão para uso. | + | * O plano de pagamento, uma vez selecionado, não habilita automaticamente os valores para uso pela rematrícula on-line. É necessário acessar o [[:academico:cadastros:turmas|cadastro de turmas]], na guia "Financeiro" e selecionar o plano padrão para uso. |
+ | * No ato de matrícula dos estudantes, a data de vencimento das mensalidades no plano de pagamento é equivalente a data de vencimento das parcelas, salve daquelas que estiverem em uma data de vencimento inferior ao campo __A partir de__ no cadastro do plano - nestas a competência será a data __A partir de__. //(Ex.: A partir de está 10/01/2012 | Vencimento parcela 1 em 10/12/2011 | Competência da parcela 1 será 10/01/2012)// | ||
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+ | |||
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+ | =====Histórico de Mudanças===== | ||
+ | ^Chamado^Versão^Descrição^ | ||
+ | |94622|2.17.2.3|Corrigido a funcionalidade de cópia de plano de pagamento de um ano para outro.| | ||
+ | |99362|2.17.2.3|Ajustado a apresentação dos tipos de títulos. Serão mostrados apenas os títulos do contas a receber.| | ||
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