Este espaço é utilizado para realizar a baixa de títulos. Com esta movimentação, as mensalidades serão total ou parcialmente pagas, gerando ações nas contas envolvidas.
Através do sistema Financeiro, clique no menu RECEBIMENTOS > PLANILHA DE RECEBIMENTOS > BAIXAR. Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em BAIXAR.
Após acessar a planilha de recebimentos, selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos.
Utilize este espaço para assinalar a(s) parcela(s) que baixadas em uma mesma ação. Pode:
Após selecionar as parcelas, verificar as informações relacionadas a estas. Dentre as colunas apresentadas, destacamos informações sobre as colunas:
* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas e possuam apenas um único desconto, caso possuam mais do que uma ação de desconto, o sistema apresentará a tela de aplicação de descontos manuais para que possa ser realizado tal ajuste.
Tecla de atalho para navegar entre os nomes de alunos: F2.
Com o botão direito do mouse é possível remover o nome de algum aluno selecionado.
Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentadas neste espaço:
Tecla de atalho para a seleção de contas: F3.
Indique neste espaço a data do recebimento. Como padrão o sistema exibe a data atual.
Importante: Em caso de recebimentos com cheques pré-datados, não altere a data da baixa. Esta equivale a data em que a operação está sendo realizada, utilize para os cheques pré-datados o campo Compensação no cadastro do cheque.
Neste campo é apresentado o valor total a ser recebido pela instituição - não é possível alterá-lo. Caso seja necessário algum ajuste, deve ser realizado parcela por parcela conforme informação mencionada nos itens anteriores.
Após confirmar o valor, prossiga indicando o pagamento com cheque e/ou dinheiro, conforme orientado abaixo.
Indique a forma de pagamento desejada pelo estudante, podendo ser cheque, dinheiro (ou ambos) ou ainda cartão de crédito/débito.
Habilite a opção cheque e informe os dados do cheque, seu valor e a data de compensação desejada (se for diferente da data atual). Neste ponto pode ser utilizada a leitora de cheques. Após preencher todas as informações tecle “Enter” ou clique em “Inserir”.
Para alterar informações dos cheques registrados, localize-os na tabela e com um duplo clique, faça os ajustes.
Para excluir um cheque, selecione-o na relação e clique em “Excluir”.
Tecla de atalho para habilitar a cobrança de cheques: F4. Tecla de atalho para acessar a relação de cheques: F6.
Habilite esta opção quando houver valor em dinheiro envolvido na ação de recebimento, informando o valor exato em moeda a ser recebido.
Habilite esta opção quando houver a necessidade de realizar a ação a baixa de mensalidades através de cartão de débito/crédito. Quando habilitada esta opção, o usuário não poderá optar por realizar a baixa utilizando as opções de cheque ou dinheiro.
Sobre a tela:
A indicação de troco apresenta ao usuário o valor que deve ser devolvido ao pagamento, se for o caso. Esta ação é resultado do cálculo: VALOR CHEQUE + VALOR DINHEIRO - VALOR TOTAL A RECEBER.
Importante:
Para confirmar a baixa clique em OK ou em CANCELAR para desconsiderar as informações registradas.
Após essa confirmação, o usuário retorna para a Planilha de Recebimentos.