A remessa é um arquivo enviado sempre do cliente para o banco.
Os arquivos de remessa são utilizados normalmente nas modalidades de boletos com CARTEIRA REGISTRADA, para que o banco tenha a informação de todos os boletos que a sua Instituição gerou.
Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contra partida, com o resultado do processamento.

A configuração inicial para utilização do processo de remessa é específico para cada cliente, sendo assim é necessário agendar via chamado com a equipe UNIMESTRE a configuração desse processo.
É importante possuir o manual do banco que a vossa instituição de ensino irá utilizar.

Uma vez que o vossa sistema esteja utilizando o novo processo de remessa, o sistema passará a controlar as modificações nos boletos impressos para manter o sincronismo com os boletos que estão registrados no banco, por exemplo:
- Se for impresso um novo título o sistema irá efetuar um pedido de registro;
- Se ocorrer apenas uma alteração de vencimento ou desconto condicional é enviado um pedido de alteração de vencimento ou desconto condicional;
- Caso houver alterações de valores de um título registrado, o sistema efetua o pedido de baixa do título e envia um novo pedido de registro com valor atualizado.

Obs.: Todas as alterações de títulos que estiverem na fila para gerar o arquivo de remessa, ou seja não foi gerado o arquivo para envio ao banco ainda, o UNIMESTRE trata para que sejam enviadas como um pedido de registro com os valores atualizados, dessa forma otimizando os envios para que a instituição tenha custo mínimo em cada operação.
Todo esse processo é realizado de forma automática pelo UNIMESTRE.

O acesso a tela de remessa está disponível no menu Financeiro > Recebimentos > Arquivo Remessa.

Layout: A primeira ação a ser realizada na tela de remessa é filtrar o layout que se deseja trabalhar.
Serão apresentados os layouts de cada banco que a instituição possui e solicitou que configuração para equipe UNIMESTRE.

A fila de remessa é a primeira guia apresentada, nela é possível visualizar quais Nosso Números estão na fila para serem exportados para o arquivo de remessa e enviados então ao banco.

Na fila são apresentadas as informações de nosso número, data de vencimento, nome do responsável pelo boleto, valor nominal, desconto condicional, a ocorrência (qual a operação que será enviada ao banco, pedido de baixa, registro, alteração de dados, etc) e a data em que a ação foi registrada pelo sistema.

Na fila de remessa é possível utilizar as opções de pesquisar, ver resumo, remover selecionado(s) e gerar arquivo de remessa:

Filtro: A tela disponibiliza um filtro simplificado de único campo onde é possível procurar pelas informações do nosso número, nome do responsável, ocorrência ou data de vencimento. Apenas digitando alguma dessas informações e clicando em filtrar ou teclando enter. Quando utilizado o filtro esse apenas limita os registros listados em tela, não tem influência sobre o recurso de gerar arquivo de remessa.

Ver resumo: O resumo apresenta informações estatísticas da fila de remessa, como a quantidade de pessoas, quantidade de boletos, valor total e valor total de desconto condicional. Essas informações são agrupadas por ocorrência do banco.

Remover selecionado(s): Utilizado para remover manualmente os envios selecionadas da fila de remessa, no entanto, é importante ressaltar que o sistema é programado para manter sincronizadas as situações mais recentes dos nosso números com o banco, remover um ou mais registros manualmente da fila de remessa poderá causar uma falha nesse sincronismo.

Gerar arquivo de remessa: Ao utilizar essa opção o sistema irá gerar um arquivo de remessa para envio ao banco com todos os registros existentes na fila de remessa, de acordo com as configurações do layout selecionado. A opção de “Pesquisar” não tem influência sobre a geração da fila de remessa. Não é possível gerar um novo arquivo de remessa enquanto houver algum arquivo anterior que esteja aguardando envio ao banco.

A guia de arquivos apresenta quais arquivos de remessa já foram gerados. Na listagem de arquivos é possível saber qual a data que o arquivo foi gerado, a quantidade de boletos encaminhados e a situação atual do arquivo, podendo ser “aguardando envio ao banco”, “envio confirmado pelo usuário” e “confirmado pelo retorno”.

As opções disponíveis na tela guia de arquivos são:

Filtro: A tela disponibiliza um filtro de intervalo de datas que correspondem a data em que o arquivo foi gerado.

Confirma envio ao banco: Nessa opção o usuário indica que realizou o envio do arquivo gerado para o banco, nesse caso o sistema compreende que esse arquivo está apenas aguardando retorno do banco.

Ver resumo: O resumo apresenta informações estatísticas do arquivo selecionado, como a quantidade de pessoas, quantidade de boletos, valor total e valor total de desconto condicional. Essas informações são agrupadas por ocorrência do banco.

Excluir arquivo: Utilizado para remover o arquivo selecionado, se utilizado fará com que todos os envios contidos no arquivo removido voltem para a fila de remessa. O sistema não permite remover arquivos que já possuem a situação de “confirmado pelo retorno”. Arquivos com a situação de “envio confirmado pelo usuário” somente poderão serem removidos se estes foram os últimos arquivos gerados.

Baixar arquivo: Permite resgatar o arquivo originalmente gerado.

A guia de arquivos apresenta detalhes de quais os registros foram enviados no arquivo selecionado da guia anterior. As informações apresentadas são similares a fila de remessa, é acrescido da informação de “status atual” que reflete a situação do nosso número no banco, no momento em que foi devolvida a informação de retorno pelo banco para o arquivo selecionado.

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