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financeiro:cadastros:contas [2011/02/07 14:43] luiz |
financeiro:cadastros:contas [2014/11/10 22:37] (atual) |
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====== Contas ====== | ====== Contas ====== | ||
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+ | {{:academico:cadastros:treinamento_disponivel.png|}} | ||
===== Conceito ===== | ===== Conceito ===== | ||
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Através do sistema [[:financeiro|Financeiro]], clique no menu **CADASTROS > CONTAS**. | Através do sistema [[:financeiro|Financeiro]], clique no menu **CADASTROS > CONTAS**. | ||
- | ==== Processos ==== | + | ===== Processos ===== |
+ | * **Unidade de Ensino:** Esta opção é utilizada tanto para filtro de informações em tela quanto para cadastro. | ||
+ | * Para cadastrar uma conta, é necessário que seja selecionada uma unidade de ensino, para que o sistema possa vincular a conta à mesma. | ||
* **Cód. Conta:** o código da conta é preenchido automaticamente pelo sistema. | * **Cód. Conta:** o código da conta é preenchido automaticamente pelo sistema. | ||
* **Conta Ativa:** marque este campo caso a conta seja ativa, desmarque esta opção para contas que não são mais utilizadas. | * **Conta Ativa:** marque este campo caso a conta seja ativa, desmarque esta opção para contas que não são mais utilizadas. | ||
* **Descrição:** informe o "nome" da conta. | * **Descrição:** informe o "nome" da conta. | ||
* **Tipo de Conta:** selecione o tipo de conta. | * **Tipo de Conta:** selecione o tipo de conta. | ||
- | - **Caixa:** conta que necessita ser //Aberta// e //Fechada// todos os dias. | + | - **Caixa:** conta que necessita ser //Aberta// e //Fechada// todos os dias. |
- | - **Corrente:** conta para movimentação constante da instituição. | + | - **Corrente:** conta para movimentação constante da instituição. |
- | - **Conta Interna:** conta interna da instituição. //EX.: Cofre// | + | - **Conta Interna:** conta interna da instituição. //EX.: Cofre// |
- | - **Poupança:** selecione esta conta caso seja para investimentos futuros. | + | - **Poupança:** selecione esta conta caso seja para investimentos futuros. |
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* **Carência de Desconto:** informe a quantidade de dias anteriores ao dia do vencimento que será consedido um desconto maior. | * **Carência de Desconto:** informe a quantidade de dias anteriores ao dia do vencimento que será consedido um desconto maior. | ||
* **% Desc. Carência:** informe a porcentagem do desconto caso a parcela seja paga dentro dos dias de carência. | * **% Desc. Carência:** informe a porcentagem do desconto caso a parcela seja paga dentro dos dias de carência. | ||
+ | * **Usar esta conta em todas as unidades de ensino:** Marque esta opção para que esta conta possa ser utilizada em qualquer unidade de ensino por usuários que tenham permissão sobre esta conta. | ||
- | {{:financeiro:cadastros:contas.jpg|}} | + | {{:undefined:contas.jpg?nolink|Incluir Conta}} |
**Após a criação de contas, vá em [[academico:cadastros:departamentos| ACADÊMICO > CADASTROS > DEPARTAMENTOS E CURSOS]], na guia Departamentos selecione a conta na qual serão impressos os boletos.** | **Após a criação de contas, vá em [[academico:cadastros:departamentos| ACADÊMICO > CADASTROS > DEPARTAMENTOS E CURSOS]], na guia Departamentos selecione a conta na qual serão impressos os boletos.** | ||
- | {{:financeiro:cadastros:selecione.a.conta.jpg|}} | + | {{:financeiro:cadastros:selecione.a.conta.jpg|Selecione a conta}} |
** Caso uma turma tenha boletos específicos utilize a opção, [[academico:cadastros:turmas| ACADÊMICO > CADASTROS > DEPARTAMENTOS E CURSOS > GUIA TURMAS]], após a seleção de um departamento, curso e uma turma vá na guia Financeiro, abaixo e informe a conta na qual serão impressos os boletos.** | ** Caso uma turma tenha boletos específicos utilize a opção, [[academico:cadastros:turmas| ACADÊMICO > CADASTROS > DEPARTAMENTOS E CURSOS > GUIA TURMAS]], após a seleção de um departamento, curso e uma turma vá na guia Financeiro, abaixo e informe a conta na qual serão impressos os boletos.** | ||
- | {{:financeiro:cadastros:selecione.a.conta.turmas.jpg|}} | + | {{:financeiro:cadastros:selecione.a.conta.turmas.jpg|Selecione a conta}} |
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Linha 58: | Linha 63: | ||
A mensagem para o boleto deve ser configurada para que seja apresentada na impressão dos boletos, caso contrário nenhuma informação descrita neste espaço será apresentada. | A mensagem para o boleto deve ser configurada para que seja apresentada na impressão dos boletos, caso contrário nenhuma informação descrita neste espaço será apresentada. | ||
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+ | ===Usuários=== | ||
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+ | Para que todos os usuários possam ter acesso a conta clique no botão {{:financeiro:cadastros:selecionar.todas.parcelas.jpg|Selecionar todas as parcelas}}. Para desmarcar todos os usuários, clique no botão {{:financeiro:cadastros:desmarcar.todas.parcelas.jpg|Desmarcar todos os usuários selecionados}}. Caso apenas um usuário em específico deva ter acesso, habilite-o na caixa ao lado de seu nome. | ||
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+ | {{:financeiro:cadastros:usuarios.contas.jpg|}} | ||
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+ | Para definir um usuário como padrão clique no botão {{:financeiro:cadastros:definir.usuario.padrao.jpg|}} após ter selecionado o usuário. Ao definir o usuário como padrão, o sistema reconhece que todos os títulos baixados naquela conta saem deste usuário. //EX.: Temos três usuários: Usuário 1, Usuário 2 e Usuário 3; definimos o Usuário 2 como usuário padrão; baixamos uma mensalidade como Usuário 3, o sistema automaticamente dá a baixa na conta padrão, ou seja, na conta em que o Usuário 2 utiliza//. | ||
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+ | Para criar um usuário acesse o menu [[academico:configuracoes:moduloseusuarios| Módulos e Usuários]] | ||
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**Voltar para:** [[:financeiro|Financeiro]] | [[:index|Menu Principal]] | **Voltar para:** [[:financeiro|Financeiro]] | [[:index|Menu Principal]] |