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--- financeiro:recebimentos:baixar [2013/06/17 01:17]
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+++ financeiro:recebimentos:baixar [2016/03/22 15:50] (atual)
luiz [1. Seleção de Parcelas]
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 ====== Baixa de Títulos ======
+{{:academico:cadastros:treinamento_disponivel.png|}}
 ===== Conceito =====
@@ Linha 8: / Linha 10: @@
 Através do sistema [[:financeiro|Financeiro]], clique no menu **RECEBIMENTOS > [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|PLANILHA DE RECEBIMENTOS]] > BAIXAR**.
-Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em RECIBO.
+Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em BAIXAR.
 Após acessar a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|planilha de recebimentos]], selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos.
-{{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa.png|}}
+{{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa.png?nolink|}}
-====1. Seleção de Parcelas====
+==== 1. Seleção de Parcelas ====
 Utilize este espaço para assinalar a(s) parcela(s) que baixadas em uma mesma ação. Pode:
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   * **Vl. Pago**: É o valor total a ser pago sobre a parcela que pode ser alterado*. Não será possível alterar o valor total da baixa, sendo obrigatório o preenchimento pelos usuários de quanto será recebido em cada parcela.
-//* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas.//
+//* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas e possuam apenas um único desconto, caso possuam mais do que uma ação de desconto, o sistema apresentará a tela de [[financeiro:recebimentos:desconto|aplicação de descontos manuais]] para que possa ser realizado tal ajuste.//
   Tecla de atalho para navegar entre os nomes de alunos: F2.
@@ Linha 34: / Linha 36: @@
 Com o botão direito do mouse é possível remover o nome de algum aluno selecionado.
+==== 2. Seleção da Conta ====
-====2. Seleção da Conta====
+Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentadas neste espaço:
-Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentaadas neste espaço:
   * Contas que o usuário estiver com permissão para alterações;
@@ Linha 44: / Linha 45: @@
   Tecla de atalho para a seleção de contas: F3.
-====3. Confirmação da Data do Recebimento====
+==== 3. Confirmação da Data do Recebimento ====
 Indique neste espaço a data do recebimento. Como padrão o sistema exibe a data atual.
 **Importante:** Em caso de recebimentos com cheques pré-datados, não altere a data da baixa. Esta equivale a data em que a operação está sendo realizada, utilize para os cheques pré-datados o campo Compensação no cadastro do cheque.
-====4. Valor Total a Receber====
+==== 4. Valor Total a Receber ====
 Neste campo é apresentado o valor total a ser recebido pela instituição - não é possível alterá-lo. Caso seja necessário algum ajuste, deve ser realizado parcela por parcela conforme informação mencionada nos itens anteriores.
 Após confirmar o valor, prossiga indicando o pagamento com cheque e/ou dinheiro, conforme orientado abaixo.
-====5. Forma de Pagamento====
-Indique a forma de pagamento desejada pelo estudante, podendo ser cheque, dinheiro ou ambas as opções.
+==== 5. Forma de Pagamento ====
-===Cheque===
+Indique a forma de pagamento desejada pelo estudante, podendo ser cheque, dinheiro (ou ambos) ou ainda cartão de crédito/débito.
+=== Cheque ===
 Habilite a opção cheque e informe os dados do cheque, seu valor e a data de compensação desejada (se for diferente da data atual). Neste ponto pode ser utilizada a leitora de cheques. Após preencher todas as informações tecle "Enter" ou clique em "Inserir".
@@ Linha 69: / Linha 73: @@
   Tecla de atalho para acessar a relação de cheques: F6.
+=== Dinheiro ===
-===Dinheiro===
 Habilite esta opção quando houver valor em dinheiro envolvido na ação de recebimento, informando o valor exato em moeda a ser recebido.
-====6. Troco ====
-A indicação de troco apresenta ao usuário o valor que deve ser devolvido ao pagamente, se for o caso. Esta ação é resultado do cálculo: VALOR CHEQUE + VALOR DINHEIRO - VALOR TOTAL A RECEBER.
+=== Cartão ===
+Habilite esta opção quando houver a necessidade de realizar a ação a baixa de mensalidades através de cartão de débito/crédito. Quando habilitada esta opção, o usuário não poderá optar por realizar a baixa utilizando as opções de cheque ou dinheiro.
+{{:financeiro:recebimentos:recebimento_baixa_cartao.png?nolink|Baixa com cartão}}
+**Sobre a tela:**
+  * Ao marcar a opção de cartão, o sistema já irá obrigatoriamente preencher o valor a ser baixado, compreendendo o valor total das mensalidades selecionadas (não será possível realizar a baixa parcial de uma mensalidade utilizando a opção por cartão).
+  * Após marcada a opção de cartão, deverão ser selecionadas as informações relacionadas a [[:financeiro:cadastros:administradorascartao|Administradora do Cartão]], se o cartão é de crédito ou débito e a quantidade de parcelas em que serão divididas as mensalidades (no caso de pagamento por crédito).
+  * Com base na seleção da Administradora do Cartão e da seleção de Débito/Crédito, serão carregadas as configurações definidas no Cadastro da Administradora do Cartão sobre em que conta será feita a baixa (Já preenchendo automaticamente o campo na tela referente a conta da baixa) e calculando as taxas de pagamento.
+  * A limitação do número de parcelas é feito através da opção de "Taxas para Crédito" no cadastro da administradora, na qual indica a quantidade máxima que pode ser dividido o pagamento.
+  * **Tarifa:** Valor calculado com base no percentual cadastrado para a administradora e número de parcelas que está sendo feita a divisão de pagamento.
+    * //O Valor da Tarifa não será cobrada no aluno. A tarifa será descontada do caixa da instituição por ter realizado a operação com cartão de crédito.//
+==== 6. Troco ====
+A indicação de troco apresenta ao usuário o valor que deve ser devolvido ao pagamento, se for o caso. Esta ação é resultado do cálculo: VALOR CHEQUE + VALOR DINHEIRO - VALOR TOTAL A RECEBER.
 Importante:
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 Após essa confirmação, o usuário retorna para a [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|Planilha de Recebimentos]].
-=====IMPORTANTE=====
+===== IMPORTANTE =====
   * Ajuste o valor do parâmetro "tela_baixa_mensalidade" para alternar entre as telas 1 e 2 de mensalidadades;
   * Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento.
-=====Veja Também=====
+===== Veja Também =====
   * [[financeiro:recebimentos:baixar:modelo1|Tela antiga de baixa de títulos]]
+  * [[financeiro:tesouraria:controledecheques|Controle de Cheques]]
+  * [[financeiro:tesouraria:controledecartoes|Controle de Cartões]]
 ----
 **Voltar para:** [[:financeiro:recebimentos:planilhaderecebimentos|Planilha de Recebimentos]] | [[:financeiro|Financeiro]] | [[:index|Menu Principal]]

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