Este espaço é utilizado para realizar a baixa de títulos. Com esta movimentação, as mensalidades serão total ou parcialmente pagas, gerando ações nas contas envolvidas.

Através do sistema Financeiro, clique no menu RECEBIMENTOS > PLANILHA DE RECEBIMENTOS > BAIXAR. Este espaço também pode ser acessado, informando na planilha de recebimentos o código de barras do boleto (F11), ou pela tela de matrículas, na última etapa clicando em RECIBO.

Após acessar a planilha de recebimentos, selecionar o aluno e a parcela que deseja baixar, será apresentada a tela de baixa de títulos.

Utilize este espaço para assinalar a(s) parcela(s) que baixadas em uma mesma ação. Pode:

• Ser selecionada mais de um título do aluno selecionado;
• Selecionado mais de um estudante da instituição, bastando clicar na barra superior em “Buscar outro Aluno”.

Após selecionar as parcelas, verificar as informações relacionadas a estas. Dentre as colunas apresentadas, destacamos informações sobre as colunas:

• Vl. Nominal: É a composição do: VALOR BRUTO + VALOR EXTRA - DESCONTO EXTRA (desconto fixo). Essa informação não pode ser alterada;
• Vl. Desc: É o desconto condicional que pode ser alterado*;
• Vl. Juros: É o valor de multa e juros calculado (em caso de vencimento) que pode ser alterado*;
• Vl. Pago: É o valor total a ser pago sobre a parcela que pode ser alterado*. Não será possível alterar o valor total da baixa, sendo obrigatório o preenchimento pelos usuários de quanto será recebido em cada parcela.

* Os campos que podem ser alterados dependem da permissão do usuário. Caso possua, com um duplo clique dentro do campo poderá ajustar a informação - apenas das parcelas que estiverem selecionadas.

Tecla de atalho para navegar entre os nomes de alunos: F2.

Com o botão direito do mouse é possível remover o nome de algum aluno selecionado.

Indique a conta em que a baixa será vinculada. São apresentaadas neste espaço:

• Contas que o usuário estiver com permissão para alterações;
• Entre as contas mencionadas acima, as contas do tipo CAIXA precisam estar abertas;
• A conta padrão do usuário, caso aberta, já será apresentada como a primeira opção para seleção.

Tecla de atalho para a seleção de contas: F3.

Indique neste espaço a data do recebimento. Como padrão o sistema exibe a data atual.

Importante: Em caso de recebimentos com cheques pré-datados, não altere a data da baixa. Esta equivale a data em que a operação está sendo realizada, utilize para os cheques pré-datados o campo Compensação no cadastro do cheque.

Neste campo é apresentado o valor total a ser recebido pela instituição - não é possível alterá-lo. Caso seja necessário algum ajuste, deve ser realizado parcela por parcela conforme informação mencionada nos itens anteriores.

Após confirmar o valor, prossiga indicando o pagamento com cheque e/ou dinheiro, conforme orientado abaixo.

Indique a forma de pagamento desejada pelo estudante, podendo ser cheque, dinheiro ou ambas as opções.

Habilite a opção cheque e informe os dados do cheque, seu valor e a data de compensação desejada (se for diferente da data atual). Neste ponto pode ser utilizada a leitora de cheques. Após preencher todas as informações tecle “Enter” ou clique em “Inserir”.

Para alterar informações dos cheques registrados, localize-os na tabela e com um duplo clique, faça os ajustes.

Para excluir um cheque, selecione-o na relação e clique em “Excluir”.

Tecla de atalho para habilitar a cobrança de cheques: F4.
Tecla de atalho para acessar a relação de cheques: F6.

Habilite esta opção quando houver valor em dinheiro envolvido na ação de recebimento, informando o valor exato em moeda a ser recebido.

A indicação de troco apresenta ao usuário o valor que deve ser devolvido ao pagamente, se for o caso. Esta ação é resultado do cálculo: VALOR CHEQUE + VALOR DINHEIRO - VALOR TOTAL A RECEBER.

Importante:

• Sempre que o pagamento tiver dinheiro envolvido na baixa, a informação de troco é meramente informativa para auxiliar os usuários;
• Sempre que o pagamento for registrado com valores exclusivamente em cheque, o valor de troco será apresentado na planilha de caixa indicando que houve uma saída de valores, para que o sistema grave corretamente o total em cheque e o total em dinheiro de cada caixa.

Para confirmar a baixa clique em OK ou em CANCELAR para desconsiderar as informações registradas.

Após essa confirmação, o usuário retorna para a Planilha de Recebimentos.

• Ajuste o valor do parâmetro “tela_baixa_mensalidade” para alternar entre as telas 1 e 2 de mensalidadades;
• Em caso de dúvidas contate nossa equipe de atendimento.

• Tela antiga de baixa de títulos

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