O processo de aprovação da prestação de contas pode ser feito, utilizando o Bloqueio Financeiro, que realiza o bloqueio por data, inviabilizando alterações de informações de datas inferiores a digitada, ou ainda pela Aprovação de Prestação de Contas, nesta o bloqueio pode ser feito mês a mês. Para utilização desta segunda forma, é necessário gerenciar quais os grupos de pessoas que podem realizar a aprovação sendo que, pode existir mais de um grupo que aprova, com hieraquia sobre os demais.

Exemplo:

1. Funcionários aprovam
2. Diretor financeiro analisa a ação dos funcionários e aprova
3. Direção geral analisa e aprova

Após um nível da hierarquia de permissões bloquear, o nível que a antecede não pode mais realizar ações de desbloqueio (quando autorizado).

Através do sistema Financeiro, clique no menu CONFIGURAÇÕES > GRUPOS APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS.

• Grupo: Com base nos grupos de usuário cadastrados no sistema, selecione o grupo que deseja criar a regra;
• Nível: Indique a ordem de ação do grupo (número maior tem prioridade de ação sobre os números maiores);
• Bloquear financeiro em caso de aprovação: Habilite para indicar que este grupo pode realizar ações de bloqueio financeiro;
• Desbloquear o financeiro: Habilite se este grupo pode realizar ações de desbloqueio financeiro.

• Pelo menos uma das opções (bloqueio ou desbloquear) deve ser assinalada
• Ao selecionar um grupo de usuários, o sistema atribui a permissão de ação a todos os usuários vinculados ao grupo selecionado
• Na versão 1.0 do UNIMESTRE deve existir ainda pelo gerenciamento de Módulos e Usuários, vinculo entre o usuário do sistema local e uma pessoa pelo cadastro de pessoas, sendo que esta deve estar ligada ao grupo utilizado anteriormente
• Nome da permissão utilizada nesta tela: “Configuração dos Grupos de Prestação de Contas”

• Aprovação de Prestação de Contas

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